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温其东:2017年中国照明电器行业发展情况报告

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温其东:2017年中国照明电器行业发展情况报告

作者/温其东

中国照明电器协会 副秘书长

一、行业情况

(一)概况

我国是照明电器产品的世界工厂,产品远销220个国家和地区,国内照明市场占到全球照明市场的20%以上。继续巩固着照明电器产品的生产、出口和消费大国的地位。

我国的照明电器行业二十年来保持了快速、稳定、持续发展的态势,2017年全行业整体销售额约为5800亿人民币,比2016年的5600亿人民币增长约3.6%,主要原因是受美元较大幅度贬值影响,外销虽然从2016年的388亿增长至412亿美元,但折算成人民币却对推动整体销售额的增长贡献十分有限。总体来看,全行业整体销售额虽然还在增长,但和前些年相比,增速明显放缓,已从之前的高速增长转变为目前的平稳增长。

我国照明电器行业目前也正处于由传统照明向LED照明深化发展的转型升级阶段。由于近年来LED 照明产品的技术逐渐成熟,成本又有较大幅度的下降,此消彼长使得传统照明产品的产量逐年下降。

(二)产业格局

1、产业分布

我国照明电器生产企业主要分布在东南沿海的江浙闽粤沪等地,即长三角、珠三角、闽三角三大区域。而近年来由于土地、人工、物流等生产成本上升,产业转移需求和地方政策导向等因素,部分企业(尤其突出是深圳企业),开始向中西部地区转移,而以江西南昌和浙江义乌为代表的地区成为近两年的招商引资的热点区域。

2、产业链基本格局

(1)上游外延芯片格局:扩产高峰,剩者为王,高度集中。

上游外延芯片上市企业2017三季报

温其东:2017年中国照明电器行业发展情况报告

2017年,上游迎来一轮扩产高峰。本已一骑绝尘的三安光电再下重注,五年333亿的扩产投入令人咋舌,其国内上游芯片头牌的地位无可撼动;华灿光电2017年7月义乌工厂的开工也将巩固其国内第二把交椅的地位,还在云南扩产衬底,在义乌和张家港继续扩产;业绩不俗的乾照光电和澳洋顺昌也纷纷坐实了扩产的消息,可以预见的未来也将双双迈入年产能千万片(2英寸)级俱乐部;封装大厂兆驰股份也不甘寂寞,斥巨资在南昌投建外延芯片项目,并拟向中微半导体采购百台MOCVD;聚灿光电也投入超过10亿向VEECO和中微购置新设备,扩充产能;2017年11月,德系巨头欧司朗光电半导体马来西亚居林全6英寸机台工厂开工,五天王中率先杀入千万片级俱乐部。现有的三安、晶电、华灿、首尔、欧司朗,算上扩产达成后即将入队的乾照、澳洋、兆驰及聚灿,届时将真正呈现出产能之战。同时不仅萦绕在2017年前三季度光电器件业产能不足的情况得以缓解,如今中国大陆MOCVD累积装机量已占据全球的半壁江山,而未来市场如何消解这样的爆棚产能也需持续观望。

另一方面,国内企业在外延芯片业务方面近年来取得了长足进步,曾处于第三集团的他们目前产品性价比直逼第二集团的韩系和台系厂商,使后者的市场份额受到强烈冲击,甚至高居第一集团的五天王也倍感压力。本已处于领骑集团的巨头们又在竞相扩产,而在这种规模制胜的高度集约化形势下,其他举棋不定或力有未逮的上游厂商们下一步发展将面临“不进则退,退无可退”的巨大压力。

总之,随着全产业链聚拢度的增大,LED外延芯片也愈发向更高标准化、更大规模化的趋势发展,需要做到规模化满足差异化需求的快速低成本响应,即没有一定的产能规模做基础,连“差异化发展”这张牌都打不出去。国内上游领域已呈现“剩者为王”的高度集中格局,未来市场上的玩家数量将真正“屈指可数”。

(2)中游封装格局:大者恒大,一超多强,产能聚集。

中游封装上市企业2017三季报

温其东:2017年中国照明电器行业发展情况报告

中游封装企业方面,相对上游外延芯片具有一定的需求定制化和渠道分散化特点,各大领先厂商也相对稳健,并未像上游那样大肆军备竞赛,整体趋势虽不似后者之集约聚拢,但标准品的低产能必将导致高成本的道理放之四海而皆准,大规模封装上市企业的业绩不断快速提升的同时,正是进一步挤压了中小型低端封装企业的生存空间,未来经过兼并重组和自然淘汰,依然也会是少数派活着的游戏。

温其东:2017年中国照明电器行业发展情况报告

木林森的领骑地位无可撼动,也是在资本市场上动作最频繁的一个,且领先身位有进一步扩大趋势,目前其在全球封装器件厂商营收排名方面已跃居第四;在照明用封装器件营收方面甚至已杀入前三,紧随其后则是国星、鸿利、瑞丰、聚飞、兆驰、天电等群雄逐鹿,亦是一将功成万骨枯的故事。

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