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三安光电2017年上半年业绩高增长背后的故事

8月11日,LED芯片龙头三安光电披露2017年半年度报告,报告显示, 2017年1-6月公司实现营收40.67亿,同比增长46.37%;归属上市公司股东的净利润15.15亿,同比增长56.76%。

对于业绩呈现高速增长,三安表示,公司继续围绕战略规划开展工作,着重于Ⅲ-Ⅴ族化合物半导体产业发展,努力打造具有国际竞争力的半导体厂商。

报告期内,一方面可见光得到迅速的发展,积极扩大 LED 芯片产能,加快LED 车灯业务的推进;另一方面大力推进了不可见光业务的布局,稳步推进砷化镓 PA 和氮化镓电力电子集成芯片国内外客户验证,进一步推进光通讯和滤波器业务布局;同时提升公司自身技术,优化产品结构,巩固自有知识产权保护,完善配套,严格管理,积极提升公司盈利能力。

2017 年上半年, LED 芯片需求旺盛,价格保持稳定态势,设备处于满产状态,仍供不应求。目前,三安光电一直积极努力扩大产能,与设备厂商沟通,尽早交付剩余设备,尽快安装调试并投产,尽量满足客户需求。全球 LED 渗透率还在不断提升,下游产能需求向龙头企业转移态势还在加剧,而且技术进步带动成本下降还会持续,故强者恒强的格局将会越演越烈。报告期内,三安光电新增的MOCVD 设备产能将会从第三季度开始逐步得到体现。

MOCVD旧机台面临淘汰,未来三年芯片产能偏紧

有报道指出,2010-2012 年扩产高峰时期购置的MOCVD 机台如今面临老化将集中淘汰,这类产能主要分布在欧美日韩台及中国大陆,合计约1800 台MOCVD,占到目前全球保有量3100 台的60%左右,生产了全球近50%的LED 外延片,2018-2020年这些老旧机台将逐渐淘汰。

从目前各LED厂商扩产计划来看,海外厂商扩产动力不足,扩产的主力是中国大陆厂商,但扩产机台数量少于淘汰的机台,从而未来三年内产能依旧偏紧,行业进入景气周期,相关LED企业受益,盈利能力提升。

针对LED行业产能淘汰高峰将至的状况,三安等大陆厂商适时扩产。不久前,三安在高层电话会议上表示,三安光电将从8月开始以每个月10台MOCVD的速度投放新产能。2017-2018年三安将新购150台左右MOCVD进行扩产,全球市场份额将攀升至22%。目前三安MOCVD约360台。业界看好三安产能优势升级转化为成本优势。

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